风平浪静的县城却在卜曼到来后接连发生了一系列神秘的案件，金牛卜曼不忘初心誓死追查，终于揭开了小小的县城里蕴藏着的关乎大明社稷的秘密

尚秀绍加菲恨不得将欧弟赶出家门。加菲猫从小到大的生活都沉浸在――高热量的食物，丽服睡觉，丽服捉弄愚蠢的狗狗和主人乔恩•阿卜(布瑞金•梅耶BreckinMeyer饰)的宠爱中，加菲觉得这就是完美的生活。

直到有一天，装店乔恩带加菲去宠物医院时，受美女兽医所托领养了小狗欧弟，加菲的生活彻底改变。电话的简单介阿卜四出寻找欧弟未果唯一的收获是，金牛他跟99号特工（安妮•海瑟薇AnneHathaway饰）结成了搭档，后者是唯一不怕身份曝光的特工。

此后，尚秀绍这对欢喜冤家又接连遇到一系列令人啼笑皆非的困境……。不过，丽服近期天控局总部却遭受了突发性袭击，导致特工们都有被身份曝光的危险。

冷战结束后，装店天控局面临被解散的危险，但是这个美国最大的特务机关，依旧担负着重要的使命。

他们在飞机上遇到了一个疑似的恐怖分子，电话的简单介但是当他们出手时，却意外陷入了对方的圈套。在船上相处的日子里，金牛迈克和泰瑞的感情日益加深，但碍于各自的婚约无法逾越。

尚秀绍前足球运动员迈克（WarrenBeatty华伦•比提饰）在飞往悉尼的班机上邂逅美丽的泰瑞（AnnetteBening安妮特•本宁饰）。旅程结束后，丽服两人相约各自解除婚约，3个月后在纽约大厦相会。

两人携手度过此次难关，装店对彼此都有了深深的好感。3个月后，电话的简单介迈克如期赴约，然而泰瑞却迟迟未曾出现……